Gestionnaire patrimoine

Gestion de patrimoine Paris

Gestionnaire patrimoine

Bienvenue sur GestionnairePatrimoine.com, votre spécialiste en Gestion de patrimoine.

Fort de plusieurs années d'expérience en tant que Gestionnaire patrimoine, notre équipe vous apporte son expertise pour un besoin ponctuel ou un accompagnement dans la durée. Bénéficiant de toutes les accréditations obligatoires pour exercer leur mission, nos gestionnaires de patrimoine sont à même de vous apporter un conseil patrimonial sur mesure de haut niveau.

Nous avons rencontré et identifié auprès de nombreux fournisseurs (Les banques, compagnies d'assurance, promoteurs, sociétés de gestion de fonds) les meilleures solutions produits : placements financiers, investissement immobilier, contrats de prévoyance...

Nos compétences vont bien au delà de la vente de produits financiers. Avant toutes préconisations, nous réalisons si vous le souhaitez gratuitement et sans engagement votre bilan patrimonial qui permet de définir la meilleure stratégie patrimoniale. Les solutions produits sont généralement couplées avec des conseils d'ordre juridique, financier ou fiscaux : aménagement du régime matrimonial, création de société civile immobilière SCI, optimisation de la transmission par exemple.

Le site Gestionnaire Patrimoine.com vous offre des conseils pour bien investir et gérer votre patrimoine. N'hésitez pas à nous contacter pour un bilan personnalisé.


 

Pourquoi faire appel à un Gestionnaire patrimoine ?

Professionnel multi-compétences, le Gestionnaire patrimoine est votre interlocuteur privilégié pour tous vos sujets patrimoniaux. Qu'elle que soit l'étendue d'un patrimoine, les pistes d'optimisation sont nombreuses. Seul un Gestionnaire de patrimoine, spécialiste ayant une vision globale de la situation d'un citoyen peut présenter une stratégie patrimoniale en accord avec les attentes de son client.

 


 

Bilan patrimonial

Réalisez votre bilan patrimonial global

Avant d’engager d’importantes décisions d'investissements, il est vivement recommandé de remettre à plat sa situation patrimoniale grâce au bilan patrimonial global.

Réaliser son bilan patrimonial peut parfois demander plusieurs heures de travail.
Pour les cas les plus complexes, il est parfois nécessaire de faire appel à des experts spécialisés dans un domaine très spécifique : avocats, experts-comptables ou encore notaires.

Selon les cas, le bilan patrimonial peut être facturé via des honoraires versés directement au Gestionnaire patrimoine.

Le bilan patrimonial est bien souvent réalisé à l’appui d’un logiciel d’analyse patrimoniale spécifique. Il présente l’intérêt de délivrer une ‘photo’ du patrimoine à un instant précis, mais surtout de pouvoir se projeter dans l’avenir, en anticipant les conséquences fiscales, juridiques ou économique de telle ou telle décision.


Bilan retraite

Connaissez-vous le montant de votre future retraite ? 

Il n’est pas nécessaire de rappeler que notre système de retraite par répartition est en déséquilibre. Au delà des réformes nécessaires pour améliorer son fonctionnement, nul ne sait s’il existera encore dans plusieurs décennies.

Dans ce contexte, il est impératif de préparer sa retraite activement. L’entreprise nous le permet, mais c’est à titre individuel qu’il est primordial d’agir.

Un bilan retraite vous permettra d’évaluer précisément le montant de votre retraite, des rentes issues de vos placements. Il mettra surtout en avant le différentiel entre votre train de vie avant votre départ en retraite et ce que vous toucherez, vous permettant alors de bâtir une stratégie retraite de qualité.

Cèdre patrimoine

28 boulevard de Lesseps
78000 Versailles

www.cedrepatrimoine.fr